Нижний Новгород, лихие девяностые. Два мелких головореза крутятся вокруг местного криминального босса Сергея Михайловича. В какой-то момент Серега и Саймон получают от него задание — нужно доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка. Но парочка срывает дело, и вместо расплаты авторитет предлагает исправить промах. Теперь их цель — съездить в определённое место и провести обмен: чемодан наличных на чемодан с товаром.
Казалось бы, всё просто, однако при выходе на них уже расставлена ловушка. На пути появляются Корон, Бала и Баклажан, которых в игру втянул продажный полицейский. Его замысел — обмануть Михалыча руками чужих людей, а бандиты оказываются в самом центре этого грязного расклада.
