СССР, 1984-й. Небольшой провинциальный город живёт своей привычной жизнью, пока после вечерней дискотеки таинственно не исчезает дочь секретаря райкома. Никто из местных её больше не видел, зацепок нет. В ту же ночь на окраине совершается зверское убийство, и подозрение сразу падает на хозяина того дома.
Обе истории ложатся на плечи капитана милиции Журова. Ему предстоит разобраться в хитросплетении обстоятельств, где каждое слово свидетелей может оказаться ложным, а каждое совпадение — не случайностью.