Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается под ударом: его обвиняют в антисоветской деятельности, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой, прекрасной женщиной, глубоко несчастной в браке, и между ними вспыхивает роман.
Вдохновлённый этой встречей и окружающей его действительностью, драматург начинает работу над новым произведением, где героями становятся люди из его круга. Среди них появляется и мистический Воланд, чей образ он создаёт, взяв за основу черты одного знакомого иностранца.