Хирург с безупречной репутацией Роберт Ледгард много лет посвятил поиску материала, способного заменить человеческую кожу. Для окружающих он уверенно говорит о лабораторных испытаниях на грызунах, но за стенами его уединённого особняка скрыта другая правда: в изоляции там живёт молодая женщина Вера, подвергающаяся его тайным опытам. Она стала главным звеном его опасного исследования.
Пока Ледгард отсутствует, в дом неожиданно заявляется сын домработницы, давно оторвавшийся от семьи и теперь ищущий убежища от полиции. Его внезапное появление нарушает тщательно выстроенный порядок, ставит под угрозу тайну хозяина и запускает череду событий, последствия которых никто не в силах предугадать.
